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招商银行上海私人银行(陆家嘴)中心五周年载誉前行

来源:新民网--企业资讯     编辑:张晓     2019-10-11 10:27 | |

  近日,招商银行上海私人银行(陆家嘴)中心于浦江之畔举办了“韶华五载,笃志行远”2019年第四季度投资策略报告会暨五周年感恩回馈活动,邀请30余位客户代表出席。

芳华五载,感恩一路相伴

  活动现场,陆家嘴中心的客户和合作伙伴录制了祝福视频表达对中心的认可与祝福。客户代表王女士表示,陆家嘴中心这群活泼又肯干的年轻人已经成为她信任的朋友,甚至是家族的一份子,她很感谢这群年轻人用专业为她和家人的财富保驾护航,也很感谢他们一直以来提供的真诚服务。

  对于客户的一路陪伴,陆家嘴中心也铭记于心。去年,陆家嘴中心于世界第一棵茶树诞生之地云南普洱认养了一株寓意家业常青的专属茶树,并参与了茶山儿童助学公益,以客户的名义守护了一整片希望的茶园,并借由茶树的枝繁叶茂生生不息,为客户们祈福,祝愿家族兴盛家业常青。

策略投资,助您家业常青

  招商银行私人银行一直致力于为客户提供最专业的金融服务,每季度举办投资策略报告会,为客户解读最新鲜的市场动态,最前沿的金融资讯。此次活动特别邀请了中泰资管权益投资部总经理徐志敏先生和招商银行总行私人银行部首席策略分析师,就四季度的投资策略进行解析。

  徐志敏先生做了名为“A股市场投资策略展望:守正无需出奇”的演讲,与客户分享了“寻找标错价格的标”“主动承担有价值的风险”“投资是可理解与可承受的交集”“均值回复是可靠的法则”等观点。整整两个小时的财富沙龙,干货满满,客户们满载而归。

初心不改,砥砺前行

  招行私人银行(陆家嘴)中心自2014年9月5日成立至今,从十几位成员组成的小部队,成长为如今拥有50多位精兵强将的大团队;从最初的管户 500位客户,总资产150亿,发展到如今的管户客户3597户,总资产近750亿,整体规模已增长数倍。

  作为招商银行最大的私人银行之一,陆家嘴中心一直坚持对业务方面的高标准严要求,切实贯彻专业系统的工作方法,以专业勤勉的态度与缜密的资产配置逻辑夯实资产客群,全方位,多维度实现中心产能稳步提升。从助力个人财富管理到规划家族治理顶层设计,截至目前已为全国84个家族构建了家族办公室,合计金额近8亿,是上海地区当之无愧的“冠军”。

  五年间,陆家嘴中心不仅荣获“招商银行十周年优秀私人银行中心”,更是多次荣获上海市“巾帼文明岗”“青年文明号示范集体”等荣誉称号。同时,陆家嘴中心积极践行社会责任,为山区留守儿童送温暖,为自闭症儿童争取更多社会关注,参与青年公益音乐会等,广受社会认可。

  载誉而行,不忘初心。未来,招商银行私人银行(陆家嘴)中心将持续致力于为所有客户提供更为细致周到的专业建议,与时俱进,精益求精,打造更加极致匠心的综合金融服务,为客户财富、家庭和企业的稳健常青贡献更多力量。











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