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招行上海分行举办“金葵花投资策略报告会” 暨财务规划体验日活动

来源:新民网-企业资讯     编辑:吴钦崎 修丽华     2018-09-03 11:22 | |

  近日,招商银行上海分行举办“金葵花投资策略报告会”暨财务规划体验日活动,近四百名金葵花客户参加。

  会上,招商银行首席财富顾问郑致芬对当前投资环境和上半年各个金融热点事件做了深入解读,重点剖析了贸易战、信用债、央行政策及资管新规给投资者带来的影响。郑致芬表示,尽管今年市场行情多变,各个投资品类此消彼长,投资者依然拥有价值投资的机会与空间。在当前这种快速变化的市场下,个人投资者通常难以踏准所有投资方向,建议保持平和心态,做好资产配置,从而持续收获稳健收益。

  “依据生命周期理论,针对客户不同需求,招商银行智能财务规划体系包含投资、保障、子女教育、养老、投融资和财富信托六大板块内容,既解决了客户财富增值保值的问题,又全方位、全视角地为客户提供温暖人生的综合解决方案,帮助客户满足人生各个阶段与‘财’相关的所有需求。”招商银行财富顾问在会上详细介绍了招商银行运用金融科技最新推出的财务规划体系。会后,有客户提出对财务规划系统非常有兴趣,招行总行财富顾问丁圣杰与其进行了一对一深度访谈。经过一个多小时的深度交流和体验,客户对招行的财务规划系统赞不绝口,表示该系统帮助他理清了投资的思路,提前应对未来可能发生的各种市场情况。

  始终秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的服务理念,招商银行上海分行不断深化打造“最佳财富管理银行”品牌愿景,满足客户财富管理的增值服务需求,为客户持续提供“因您而变”的温暖。

  【重要声明】在任何情况下,招商银行不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保,投资有风险,入市须谨慎。












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