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9个月45亿_招商银行为上海客户实现45个“小目标”

如果将1个亿设定为1个“小目标”的话,据招商银行上海分行日前披露,截至20179月末,招商银行上海分行今年通过非货币基金(股票+债券)累计为客户实现了45个“小目标”。

比起基金净值的增长,招商银行更关注客户是否实实在在赚到收益。据统计,截至9月末,非货币基金客户平均收益率12.64%,股票基金客户实际平均收益率14.69%

揭开招商银行为客户赚钱的奥秘,即使市场斗转星移,银行的服务属性不会改变,招商银行一如既往地坚持“因您而变”的经营理念,走“以客户为中心”的经营道路,风雨兼程地为客户创造着价值。

据招商银行每季度发布的金葵花投资策略报告揭示,2016年上半年主打权益类市场;2016年下半年注重价值导向、坚定长期投资;2017年上半年坚持定投理念,建议更多客户尝试定投入场;2017年下半年以来,精选首发品种,更多为客户保留以有盈利。招行推出的产品因需求而变,服务因体验而变。

去年末招商银行推出的“摩羯智投开创了中国财富管理领域“人与机器”、“线上线下”的融合服务新模式。值得一提的是,招商银行管理着中国最有价值的中高端个人客户的金融总资产达5.4万亿,理财资产管理规模达2.3万亿,金融资产托管规模为9.4万亿,而摩羯智投正是站在这个强大的金融数据平台上的一款新型智能化服务。

摩羯智投是运用机器学习算法,并融入招商银行十多年财富管理实践及基金研究经验,在此基础上构建的以公募基金为基础的、全球资产配置的“智能基金组合配置服务”。在客户进行投资期限和风险收益选择后,摩羯智投会根据客户自主选择的“目标—收益”要求、构建基金组合,由客户进行决策、“一键购买”并享受后续服务。

同时,招商银行“五星之选”基金池自2006年至今,经过十余年经验积累,已形成完善的筛选体系。通过定量和定性研究方法结合,对基金产品、基金经理和基金公司三个层面展开深度研究,综合评价择优筛选基金产品。上海分行始终根据市场行情,推荐总行“五星之选”基金池里优质基金产品,综合服务客户不同风险偏好。

正是对市场的积极调研,对投资节奏的把握与及时调整,招商银行不断丰富产品体系,持续为客户带来更多惊喜。



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