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招商银行上海分行成功落地全国市场首单非金融企业绿色熊猫债

  5月19日,由招商银行主承销的8亿元“中国电力新能源发展有限公司2017年度第一期绿色非公开定向债务融资工具”在银行间市场成功发行,该笔业务成功落地创造了多项市场首单纪录:全国首单非金融企业绿色熊猫债、全国首单电力行业私募熊猫债、招商银行首单绿色债券。

  该债券注册金额25亿元人民币,首期发行规模8亿元人民币,期限为3年,发行人中国电力新能源发展有限公司是注册地在香港、经营实体在境内的新能源电力公司,是世界500强国家电力投资集团的重要板块。该债券募集资金将用于中电新能源下属节能与清洁类项目的建设与运营,对提升节能减排效果,提高能源综合利用率,改善能源供应结构,缓解电热供需矛盾,促进太阳能开发与农林业协调发展,带动经济可持续发展起到积极的促进作用。

  从营销到注册,从询价到发行,招商银行精准布局,总分行紧密联动,克服了国家宏观政策对债市调整及监管政策趋严等诸多影响,积极寻找提高投资者认购热情的方法,最终该笔债券得到了投资人的高度认可,发行利率达到同期限同评级的最低值,为企业极大降低融资成本,同时也为企业打响了绿色效益品牌。

  精诚所至,金石为开,成功落地的背后是招行人锲而不舍的狼性精神,是招商银行始终坚持以客户为中心的企业文化。该项目作为全国市场首单非金融机构绿色熊猫债,一是标志着中国债券市场境外发行主体的融资范围进一步延伸,发行品种类型进一步丰富,多层次金融市场进一步推进。二是此单绿色熊猫债券具有极强的示范效应,未来会吸引更多的境外企业来中国发行债券,对于促进人民币国际化、彰显我国履行国际义务具有重要意义。

  此外,招商银行主承销该笔绿色熊猫债,深入贯彻和落实了中央《生态文明体制改革总体方案》和十八届五中全会会议精神,为加快我国推动经济结构转型升级和经济发展方式转变,实现绿色发展、循环发展、低碳发展在金融同业中做出了表率。

  在未来债务融资工具创新的道路上,招商银行上海分行投行团队将继续勇往直前,迎难而上,力拓蓝海,为绿色企业及绿色项目拓宽融资渠道,助力国家经济的绿色转型,为进一步提升中国债券市场的世界影响力做出更多的贡献!


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