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恒大再获唱好 国信证券再看高至25.46港元

2015-05-05 15:06
来源:新民网--企业资讯        新民网编辑:张晓    T | T 字号: 打印 参与评论

  5月5日,国信证券发布恒大地产(3333.HK)研报,给予恒大最高评级“买入”,目标价区间最高25.46港元,较目前股价最高222%空间。

  据悉, 作为内房股老大同时也是沪港通标的股的恒大地产,自4月20日以来,已获得国泰君安、海通证券、中信证券、中信建投、银河证券、国信证券等6家龙头券商8份商研报“力挺”。其中,海通证券、国泰君安两家机构近日分别连续两次调高恒大地产目标价,最高至12.15港元。国信证券今日给予的目标价区间再次创下新高。

  海通证券认为,行业基本面持续回暖,恒大销售明显受益,看好超额完成1500亿目标;在市场复苏的背景下,恒大实施“三高一轻”战略,基本面和股价有望持续超预期;恒大在估值和主业规模上均具优势,估值逻辑改变是一大看点。

  国信证券研报则认为,香港资本市场正在发生有利于公司的深刻变化。分析认为,大陆资本主导香港市场将是未来趋势,陆资主导港股后,港股的风格将发生重要变化,改变有利于恒大:(1)高杠杆将不足为惧,且更容易通过增发来缓解;(2)在新兴产业的积极探索,有望获得溢价。

  国信证券研报显示,恒大2015年销售、新兴产业分拆上市、体育产业市场化改革、香港股市对大陆资金开放等是恒大股价的四大催化因素。国信证券预测,恒大2015-2017年核心EPS分别为0.58/0.73/0.88元,对应PE为10.7/8.5/7.1倍,单位重估估值区间为10.39-20.37元/股(12.98-25.46港元/股),成长性好,估值具吸引力。

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