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港股持续走强 三大券商给予恒大“买入”评级

2015-04-23 10:03
来源:新民网-企业资讯        新民网编辑:郑鸿链    T | T 字号: 打印 参与评论

4月22日,中信证券发布恒大地产(3333.HK)研报,给予买入评级,上调目标价至7.72港元,较当前股价有超过50%空间。而此前国泰君安、海通证券也接连发布研报,纷纷给予“沪港通”标的股之一的恒大地产(3333.HK)“买入”评级,并上调目标价至6.5港元和7.74港元。

中信证券报告认为,恒大紧密型集团和集中化管理风格适合中国地产业,经营架构可扩张、高效、低漏出,具备快速低价打造标准化精品的独特能力,能收获良好开发流程运行产生的红利;2014年回款率最高、销售回款增速最快,2015年一季度销售同比增速最快;多元化投资高峰期已过去,新的长期盈利增长点将出现;受益于社会融资成本下降等机遇,一体化产业链经营的模式在营改增改革中优势大。

4月初至今,港股受大量资金南下等利好因素刺激持续走强,恒生指数一度突破28000点关口,创下7年来的新高。内地南下资金在疯狂抢入港股的同时,也在搅动各路机构的神经。一边是公募私募这些内地机构加紧筹备投资港股,有激进的私募更是全员转向投资港股;一边是已错失先机的部分海外资金,在上周末终于作出反应,开始快速进入香港市场,以掌握更多的筹码。分析人士指出,资金入市情绪高涨和A股牛市的示范效应将会双管齐下,料刺激港股走出一波强势行情。

自沪港通开通以来,恒大股价升势强劲,累计升幅已超六成,屡创52周新高,累计升幅已逾六成,但市盈率仅为45倍,远低于国内A股同等企业10来倍的市盈率。

对此中信证券预测,恒大2015/16/17年每股核心净利润0.690.971.68元(人民币),同比增53%41%73%NAV每股9.86港元。

海通证券研报认为,恒大估值逻辑改变成为最大看点。海通证券相关人士表示,恒大布局合理,产品结构明显改善;适度投入多元化产业为有益尝试,将成新利润增长点;实施“三高一轻”战略,具备更好基本面弹性和成长空间。

而国泰君安的报告指出,恒大是高增长地产龙头,近6年净利润年复合增长率达110.7%;布局优化,是新型城镇化核心受益者;快消、健康等新业务有望成为下一个增长点;公司股价较每股资产净值(NAV)折让近42%,安全边际高、弹性大。

据悉,在连获龙头券商唱好的同时,恒大健康产业正加速前进。21日恒大集团董事局主席许家印在韩国首尔现场见证球队以小组头名亚冠出线后,当晚即赶回天津,22日下午视察恒大原辰医学美容医院。


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